Soluções de crédito estruturado para empresas que buscam
taxas competitivas, prazos flexíveis e crescimento sustentável
Especialistas em estruturação de dívidas no mercado de capitais
A ZYN Capital é uma boutique de investment banking especializada em originação, estruturação e distribuição de dívidas no mercado de capitais brasileiro. Com expertise consolidada e track record comprovado, conectamos empresas de médio e grande porte a investidores institucionais, viabilizando captações eficientes e competitivas.
Nossa equipe é formada por profissionais com ampla experiência em bancos de investimento, gestoras de recursos e securitizadoras, trazendo visão integrada de toda a cadeia de estruturação e distribuição.
Democratizar o acesso ao mercado de capitais, oferecendo soluções customizadas de financiamento que impulsionam o crescimento sustentável das empresas brasileiras.
Ser a principal referência em estruturação de dívidas para empresas de crescimento, reconhecida pela excelência técnica, agilidade e resultados consistentes.
Integridade, transparência, excelência técnica e foco absoluto nos resultados dos nossos clientes são os pilares que guiam cada operação.
Identificamos e qualificamos oportunidades, avaliando elegibilidade e viabilidade de estruturação conforme perfil de cada empresa.
Desenhamos a melhor arquitetura financeira e jurídica, incluindo modelagem, due diligence, rating (quando aplicável) e documentação completa.
Conectamos sua operação aos investidores institucionais mais adequados, garantindo precificação competitiva e execução eficiente.
Instrumentos financeiros adequados ao perfil da sua empresa
Certificado de Recebíveis Imobiliários
Ideal para incorporadoras, construtoras e empresas do setor imobiliário que buscam financiamento de longo prazo com garantia de recebíveis.
Certificado de Recebíveis do Agronegócio
Estruturação de dívida para produtores rurais, cooperativas e empresas do agronegócio com recebíveis da cadeia produtiva.
Debêntures de Infraestrutura
Captação para projetos de infraestrutura com benefícios fiscais e taxas competitivas para investidores e emissores.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Antecipação de recebíveis com condições atrativas para empresas com carteira consistente de créditos a receber.
Cédula de Produto Rural
Instrumento para produtores rurais garantirem financiamento com entrega futura de produtos agrícolas, ideal para custeio e investimento.
Estruturações Customizadas
Soluções sob medida para situações especiais: reestruturação, M&A, turnaround e operações complexas que exigem expertise diferenciada.
Vantagens competitivas em relação ao crédito bancário tradicional
Custo de captação até 30% menor que crédito bancário tradicional
Estruturações de 3 a 20 anos conforme necessidade do projeto
Estruturas que mantêm suas linhas de crédito bancário disponíveis
Acesso a montantes superiores aos limites de crédito bancário
Redução de concentração de risco em poucos credores
Valorização da marca pela presença no mercado de capitais
Responda 6 perguntas para verificar se sua empresa se qualifica
Do primeiro contato à captação em 5 etapas claras
Avaliação de elegibilidade e coleta de documentação básica
Modelagem financeira, due diligence e definição de termos
Submissão e aprovação dos órgãos reguladores
Roadshow e colocação junto a investidores institucionais
Formalização jurídica e desembolso dos recursos
Operações estruturadas pela ZYN Capital
Incorporadora | Empreendimentos residenciais de alto padrão em São Paulo
Agronegócio | Recebíveis de exportação de commodities agrícolas
Infraestrutura | Projeto de geração de energia renovável
Recebíveis | Prestador de serviços para setor privado
Respostas para as principais dúvidas sobre estruturação de dívida
O ticket mínimo varia conforme o instrumento: FIDC a partir de R$ 1 milhão, CPR a partir de R$ 500 mil, CRI/CRA a partir de R$ 3 milhões, Special Situation a partir de R$ 5 milhões e Debêntures a partir de R$ 10 milhões. Operações menores podem ter custos proporcionais mais elevados.
O prazo médio é de 60 dias úteis, dependendo da complexidade da operação, qualidade da documentação apresentada e tempo de aprovação dos órgãos reguladores. Operações mais simples podem ser concluídas em menos tempo.
Os custos incluem: (1) estruturação e coordenação (1,5% a 3% do volume), (2) assessoria jurídica, (3) auditoria e rating, (4) registro na CVM e B3, e (5) distribuição. Apresentamos uma proposta detalhada após análise inicial.
Não necessariamente. O rating é obrigatório apenas para debêntures incentivadas e algumas estruturas específicas. Para CRI, CRA e FIDC, o rating pode ser dispensado dependendo da estrutura de garantias e perfil dos investidores.
A remuneração geralmente é pós-fixada (CDI, IPCA ou IGPM) + spread, ou pré-fixada. Os pagamentos podem ser mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, conforme acordado na estruturação. É possível incluir carência e amortização customizada.
No mercado de capitais, você capta diretamente de investidores institucionais, geralmente com taxas menores, prazos maiores e maior flexibilidade. No crédito bancário, você toma recursos do banco, que inclui seu spread e custos operacionais. O mercado de capitais também preserva suas linhas bancárias para capital de giro.